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2020年醫藥策略是什么?五大邏輯值得參考

2020年03月06日 15:35:39來源:制藥網點擊量:35764

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  【制藥網 市場分析】近期以來,醫藥板塊備受關注。當前隨著疫情逐漸得到遏制,業內建議把握后疫情時代醫藥產業趨勢,關注一季報預期高增長板塊。重點看好三個疫情下有望受益的領域:相關設備、體外診斷、耗材等醫療器械領域;受益于靜丙去庫存的血制品領域;受疫情產生相對正向影響的醫藥商業板塊。
 
  那么,2020年的醫藥策略是什么?有證券人士認為需貫徹2020策略:百花齊放、器械爭鳴,有五大產業邏輯值得參考。
 
  其一,高翎資本等產業資本對醫藥CXO、骨科耗材等核心資產長期布局。以高瓴資本來說,這是一家私募權私募公司,擅長投資消費、醫療、TMT、科技服務領域,其主要投資還是在一級市場,但格局比較大,看中的是被投公司所處的賽道的市場空間。
 
  2018年6月11日,高翎資本采用大宗轉讓的方式接受了泰格醫藥的股份500萬股,后來泰格醫藥拆股,高翎資本現持有750萬股泰格醫藥;2019年9月10日,高瓴資本以7.01港幣的價格接5000萬股愛康醫療;2020年2月16日,高瓴資本出資23億人民幣,以123.56 元/股認購1870萬股,占5%凱萊英的股權。
 
  業內認為,高瓴資本投資創新藥+CRO賽道是看到中國未來創新藥的廣闊的市場,而投資啟明醫療和愛康醫療,是看到中國老年化大趨勢和國產醫療器械的崛起。
 
  其二,醫藥產業受疫情影響較小,隨著人口老齡化加劇,慢性病患者數量增長,以及隨著人們消費水平升級,城市化、醫保全覆蓋及報銷比例提升等,醫藥市場需求有望快速增長。
 
  其三,隨著疫情逐漸消除,國家對生物安全、高端醫療設備等硬科技的投入有望不斷加大,利好相關產業。其中部分高端醫療設備進口替代將正式由此前概念性的提倡邁入實質性階段。
 
  其四,受疫情影響,人們的健康意識將逐漸增強,這對于疫苗等行業是利好。業內認為,隨著國內外疫苗產品的代際差異逐漸變小,以及疫情可及性大幅提升的背景下,我國疫苗市場步入新一輪擴容期, 未來幾年將維持高景氣度。
 
  其五,隨著疫情全球化蔓延趨勢加劇,中國醫藥產業或進一步實現產能輸出,如醫療設備、特色原料藥中間體等。
 
  受政策紅利的影響,近年來我國仿制藥市場規模不斷擴大,新型特色原料藥的需求也隨之迅速擴大,從而較大程度推動了我國特色原料藥的國際生產轉移進程,特色原料藥在出口產品中所占比重不斷增加;工信部日前鼓勵國內防護服的生產企業積極對接國外需求,按相應標準規范生產出口,為全球共同抗擊疫情作出貢獻。
 
  另外,上述證券相關人士還建議重點配置三大方向,包括平臺型及創新型器械個股;消費屬性優質個股;創新藥及其產業鏈個股,尤其是國外對國內依賴程度較高的特色原料藥中間體、醫療設備等。
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