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醫藥板塊投資價值進一步凸顯,這些個股被關注

2020年03月06日 14:40:15來源:制藥網點擊量:44731

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  【制藥網 醫藥股市】 3月5日,《關于深化醫療保障制度改革的意見》被發布。有投資者認為,此次《意見》繼續強調全面推進藥品集中采購,經過多輪集采后,政策設計不斷完善,企業和資本市場對集采政策也有充分預期,未來不會對行業有大范圍沖擊,但對個股業績仍有一定影響,建議積極關注仿制藥產業鏈上游的高標準原輔包細分龍頭。
 
  另外有投資者認為,未來真正能夠在帶量采購趨勢化下實現持續發展的仿制藥企業應該是具有合理的全球化供應鏈體系和品種差異化選擇,而基于國內化工基礎搭建的原料藥產業全球規模性優勢,認為一體化公司在這個過程中更具市場競爭力,特別是在下游產業集中度提升的過程中,這種優勢將進一步被放大,因此看好有規模性優勢的上游企業(中間體、原料藥)的前向一體化拓展和下游制劑有規模性的制劑企業后向一體化策略打造有競爭力的供應鏈體系。
 
  在個股方面,投資凱萊英、普洛藥業、泰格醫藥、萬孚生物者建議關注等。
 
  凱萊英
 
  凱萊英的業務覆蓋新藥臨床前研發、臨床階段工藝研發及制備、上市藥商業化階段的工藝優化及規模化生產,主要服務的藥品包括涉及病毒、感染、腫瘤、心血管、神經系統、糖尿病等多個重大疾病治療領域。
 
  2014年公司的總營收為7.16億元,之后幾年一直保持著穩定的增長態勢,2018年達到18.35億元,較上年同期增長28.94%,五年間增長了2.56倍,年均復合增長率為20.71%。同時,凈利潤也從2014年的1.02億元增長到4.28億元,較上年同期增長25.49%,五年間也增長了4.2倍,年均復合增長率更是達到33.22%。而2019年凱萊英實現營收24.6億元,同比增長34.11%;實現凈利潤5.56億元,同比增長29.75%。
 
  普洛藥業
 
  普洛藥業主要從事 原料藥中間體、合同研發生產(CDMO)、制劑業務和進出口貿易業務等。截止2019年9月30日,普洛藥業營業收入54.1522億元,歸屬于母公司股東的凈利潤4.3161億元,較去年同比增加57.8666%,基本每股收益0.37元。
 
  新集采背景下,API進入前向一體化拓展窗口期,強調自下而上產品和產能的跟蹤的重要性;自2020年開始普洛藥業技術優勢有望在一體化布局中放大。業內認為自2020年開始,基于發酵及合成的技術優勢,公司原料藥、CDMO業務收入有望進入快速增長階段,且隨著規模效應進一步體現,盈利能力有望持續提升;制劑業務隨著品種獲批、產品結構調整,有望逐步放大公司在原料藥方面的規模優勢(也就是我們提的前向一體化的中期邏輯體現)。
 
  泰格醫藥
 
  創新藥研發服務外包高景氣度持續,泰格醫藥作為國內臨床CRO龍頭將充分享受行業快速發展。公司目前已成為國內較強臨床CRO企業,完成亞太區布局,業內認為隨著中國加入ICH后逐步國際化的藥審環境、公司歐美地區服務能力的深化,公司有望逐步成為全球臨床CRO行業的重要參與者。
 
  數據顯示,2019年泰格醫藥預計實現營業收入28.23億元,同比增長22.71%;歸母凈利潤8.48億元,同比增長79.55%。據預計,2019-2021年公司營業收入為28.23、36.73和48.73億元,同比增長22.70%、30.12%和32.65%;歸母凈利潤分別為8.48、11.88和16.61億元,同比增長79.59%、40.09%和39.84%,對應EPS為1.13、1.58和2.21元。
 
  萬孚生物
 
  萬孚生物專業從事快速診斷試劑及配套儀器的研發、制造、營銷及服務,是國內POCT的龍頭企業之一。萬孚生物在體外診斷領域持續投入研發費用進行產品研發,近三年研發費用占比均超過營業收入的9%,截至2018年公司研發費用達到1.51億元。
 
  經過二十多年的發展,萬孚生物現有免疫膠體金技術平臺、免疫熒光技術平臺、電化學技術平臺、干式生化技術平臺、化學發光技術平臺、分子診斷技術平臺,以及儀器技術平臺和生物原材料平臺,并依托上述八大技術平臺形成了心腦血管疾病、炎癥、腫瘤、傳染病、毒檢(藥物濫用)、優生優育等檢驗領域的豐富產品線。數據顯示2015年上市時萬孚生物營收4.29億元,凈利潤1.25億元,而截至2019年公司營收達到20.91億元,四年年復合增長率達到48.58%,凈利潤達到3.85億元,四年年復合增長率達到32.48%。
 
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